Серия первая.
Алфея встречает шесть новых учителей - фей Винкс. Фарагонда рассказывает им о новой трансформации - Беливикс. Внезапно появляется ведьма Облачной башни и рассказывает об угрозе, нависшей над школой ведьм. На неё нападают Трикс, и к ним вскоре присоединяются Чёрный круг. Винкс проигрывают в битве с ними, Огрон забирает часть сил Текны, но, поняв, что она цель их поисков, маги исчезают. Предупредив о том, что вернутся в следующий раз за Лейлой, так как она будет дополнением к их коллекции принцесс. Текна больна не излечимым вирусом. Лейла боится об угрозе и волнуется за свою подругу. Она отправляется на Андрос за жезлом, который когда-то помог ей получить энчантикс. Но на планете её ждёт ловушка. Тимми узнаёт о том, что случилось с Текной прямо на задание, не выдерживает и на космолёте падает вниз...